交通运输部科学研究院罗凯:借力现代航运服务业,促行业发展升级转型
交通运输部科学研究院  2014年01月06日

  “现代航运服务业”是一个新概念,是随着传统航运业不断发展而逐步升级转型后的新产物。在2009年3月国务院常务会议通过《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》中,明确提出了发展现代航运服务体系的战略目标,使得这一概念从探讨研究向实践探索转变。按照杨传堂部长在2013年交通运输工作会议上关于“坚持创新驱动,着力推动交通运输转型升级”的要求,加快现代航运服务业成为推动行业转型升级发展的关键抓手。 

  从国内在现代航运服务业发展的实践来看,上海以航运业发展为核心的现代服务业体系已进入关键阶段。因此,需要在现有发展框架下,加快现代航运服务业的建设,从产业链的角度不断延伸航运业的发展范围,最终形成集上游、中游、下游产业于一体的现代航运服务体系。并且,近几年来,我国经济发展充满活力,随着区域经济社会发展和贸易方式变化,全国航运业发展不断加快,势必对发展现代航运服务业提出了紧迫的需求。因此,我国可借鉴自然资源、经济腹地、集疏运网络等基础优势,大力推进现代航运服务业的发展,通过借力现代航运服务业发展,促行业发展升级转型。
一、现代航运服务业内涵及特点
航运业发展是一个动态过程,其产业功能逐渐从单纯的客、货运输演变为运输、加工、金融、保险、交易、管理、咨询等服务于一体的多业态的新型产业,而影响航运业功能从传统向现代演变的因素包括内部系统驱动因素和外部经济、技术、政策等因素,这些因素均可理解为现代航运服务业的发展环境。
国际航运产业发展与全球经济变化息息相关,在经济全球化和区域经济一体化深入发展背景下,全球航运产业中心逐步向亚太地区转移,我国航运业发展处在重要的战略机遇期,其经济、政策、技术等外部环境正在经历深刻的变革阶段。在这新的历史条件下,我国现代航运服务业发展面临着前所未有的机遇,一方面是全球现代航运服务业在金融、保险、信息服务等方面发展的新动向;另一方面是国内主要航运城市的竞相发展所带来的外部环境改善和提升。
目前,全球现代航运服务业正以中游传统航运业为重点,加快发展上游高端航运服务业,调整优化航运服务业内部结构,提升发展航运辅助业,逐步形成高层次、宽领域、全方位的航运服务体系,增强航运服务业的引领和带动作用。
——多角度促进航运保险服务。航运业是高风险行业,航运保险业务作为一种有效的补偿机制,在国际航运中具有重要地位。2012年,全球海上保险市场规模约360亿美元,其中,伦敦控制了全球船舶保险业务的25%以上。近年来,上海船舶险和货运险等航运相关保险发展迅猛。据上海保监局数据,2010年1月,船舶险首次超越企财险,成为市场份额第二的险种,在产业险中占比17.67%,同比增长38.66%;货运险同比增长46.18%。船舶与货运险总和在上海产险市场的占比已经超过22%。这一数字是上海保险市场上多年未出现过的。目前上海的船舶保险保费收入,约占全国船舶保险18%左右的市场份额。因此,航运保险成为现代航运服务业发展的重点领域之一,蕴含巨大发展潜力。
——多领域拓展航运金融服务。航运业是资本密集型产业,投资额巨大,投资回收期长,船公司靠自有资金很难满足全部资金需求。然而航运金融服务可以解决航运公司和港口的资金困难,充分发挥其在航运投资、融资和结算中的作用。2010年全球船舶贷款规模约3000亿美元、船舶租赁交易规模约700亿美元、航运股权及债券融资规模约150亿美元、航运运费衍生品市场规模约1500亿美元、海上保险市场规模约360亿美元。其中,伦敦控制了全球船舶融资市场的18%、油轮租赁业务的50%、散货租赁业务的40%和船舶保险业务的25%以上,而上海各类相关业务在全球市场的份额基本不足1%。
——全方位开展航运咨询、信息服务。航运市场和航运咨询产业之间是相辅相成、互相促进、共同繁荣的关系。二战以后,世界航运市场主要被英国、德国、美国等地中海和北大西洋沿岸的工业发达国家所垄断,航运咨询机构的分布密度也以这一地区为最高。伦敦波罗的海航运咨询公司、德国不莱梅航运经济研究所和日本海事产业研究所等大型咨询和研究机构不仅承接了重大咨询课题,为政府和企业制定政策与战略决策提供依据,而且每年出版大量有关资料,包括期刊、研究报告、市场进展、专题预测等文献情报,并且还定期发布世界航运市场的供需情况、盈利性分析、短中长期动态与发展趋势预测及发展战略研究等。
——航运服务产业链高附加值化。航运高端服务业一般是指航运服务的上游产业。航运服务业包括低附加值的基本航运服务业和高附加值的高端航运服务业,高端服务业主要包括航运金融、海上保险和航运咨询服务等内容。当城市的航运服务体系走向成熟后,随着基本航运服务的进化,逐步孵化出新形式的高附加值的航运服务业。此类服务围绕着信息、资金、标准、法律和经济展开。
——航运产业节能环保发展趋势。当今国际社会对航运界环保与节能的关注日益高涨并不断施加压力,国内对各行业节能减排任务也提到前所未有的高度,在国际标准和国内节能减排重任的双重压力下,对我国航运和造船业而言将面临着重大挑战。21世纪进入绿色革命时代,打造绿色船舶和实现绿色航运是航运界和造船界的目标,也是提升竞争力抢占市场的必由之路。
二、国内外现代航运服务业发展经验借鉴
总结新加坡、伦敦国外典型地区以及上海、香港国内地区现代航运服务业的发展经验,主要有以下四个方面:
——形成明显产业集聚。现代航运服务业形成于国际航运中心的建设,其本质是航运业及相关服务产业在同一地理位置上的集聚。实践证明,产业集聚有助于上、下游企业都降低消费购买的成本(如船舶融资、保险产品购买)和交易费用(如船舶交易),使航运相关服务的成本显著降低;而集群内企业为提高协作效率,对生产链分工细化,有助于推动企业群劳动生产率的提高,如船舶经纪产业下分船舶买卖、评估、拍卖、贸易、设计、担保等多个专业门类,并产生大量公司及就业职位,实现了单一产业专业化细分;集聚使得货主、船东、承运人等能够更稳定、更有效率地得到银行、保险、咨询公司等专业服务,比较容易获得配套的产品和服务,及时了解本行业竞争所需要的信息;同时,集聚形成航运、保险、金融企业集群,有助于提升产业地位及对当地社会经济发展的贡献程度,受到政府的重视,为获得各种优惠措施创造前提,并且,由于现代航运服务业集聚地区本身可提供充足的就业机会和发展机会,会对外地相关人才产生磁场效应。集聚区内有大量拥有各种专门技能的人才,这种优势可使企业在短时间内以较低的费用找到合适的岗位人才,降低用人成本。综上所述,现代航运服务业唯有在交易成本上更胜一筹,才能产生集聚效益,如香港、新加坡就是典型案例。
——发展借力优势产业。各地在发展现代航运服务业通常以自身优势产业“起家”,如伦敦以船舶经纪、船舶融资、海上保险、证券交易等金融保险业务以及法律规范下各种咨询服务作为其发展核心;新加坡以其知识创新型优势产业为背景,大力发展航运信息咨询、教育培养产业来形成现代航运服务业产业链等。这些都充分说明发展现代航运服务业需要“因地制宜,顺势而为”,否则难以形成特色,在竞争发展当中必然会处于弱势。
——政府重视程度较高。在现代航运服务业发展初期,政府的支持作用起到了关键性作用。伦敦的波罗的海交易所、劳合社等航运服务公共机构都是在政府推动下成立;新加坡以政府名义建立多个航运产业基金直接参与到航运市场经营中;香港政府在船舶注册登记、航运企业税收、船舶交易制度、航运金融保险业务交易费用等方面出台多项优惠措施和鼓励政策,并积极督促落实和关注后续进展,体现了政府层面在发展现代航运服务业上的坚定决心和实际行动。
——发展产业有所侧重。现代航运服务业涉及产业链长,发展范围广,不可能一一俱全,否则会造成资源分散,不易形成发展合力。因此要在发展过程有所侧重,特别是在某一阶段要转移出某些规模效益差的产业,优化升级正在兴起的产业,鼓励支持存在潜力的产业。伦敦就是最典型的例子,早期的伦敦曾是全球重要的港口枢纽和货物集散中心,但随着成本升高和发展土地资源的稀缺,其传统优势产业逐渐被后来的航运交易、海上保险等新兴高端产业所取代,在漫长的发展过程中,逐渐形成对全球航运资源的垄断和配置,为伦敦发展高端航运服务、形成航运服务集群打下了基础。正是因为具有全球航运资源的垄断和配置能力,使得伦敦在20世纪40年代后实体货物吞吐量不断下降的情况下,仍然在长时间内维持着全球航运中心的地位,这种发展模式在全球其他地方还未发展成熟。
三、我国发展现代航运服务业的方向选择
基于上述分析,目前世界典型地区的现代航运服务业发展模式分为三类:
——基础型,作为航运货载中心,实现传统航运产业服务的集聚;
——服务型,作为航运服务中心, 围绕着船舶运输产生的辅助服务业务,如船舶融资、买卖,船舶登记,入级,保险,船员培训、管理,航运法律、仲裁,航运中介,船舶代理等;
——知识型,作为航运控制中心,实现航运信息的共享,包括与国际航运有关的信息及数据的收集、处理、分析及颁布的专门机构;成为航运界重要组织和规则制定的所在地,如政府间的海事和与海事有关的机构,非政府间的专业协会,航运组织,海事仲裁和与航运有关的企业、公司的总部等;作为创新能力的发源地,包括行业新标准的制定,新理念的形成,新方法、技术及业务实践和形式的发源及推广,并有能力对此长期控制,发展和经营的。
由此来看,伦敦是典型的知识型现代航运服务业发展模式,以金融、保险、经纪、法律等方面一直是作为行业标准和创新;香港和新加坡是服务型模式的代表,以金融、法律、技术环境优良而受到航运公司的青睐;上海在发展现代航运服务业上后来居上,其优势在于中国蓬勃发展的经济导致对航运业的大量需求,航运活动为满足这种需求开始向亚太地区转移。并且,上海得到政府的大力支持,在创新政策和优惠措施上能够“先试先行”,同时在劳动成本、发展空间上也具有比较优势。
综合考虑,我国兼有航运资源丰富、经营成本相对较低及政府高度重视,在生产型现代航运服务业发展模式上具有极大的基础优势;同时,在“两个中心”战略发展思路下,政策创新和商业环境改善可以带来的溢出效应、带动效应等。因此,我国现代航运服务业发展模式可选择作为“生产服务型”,即处于生产型和服务型模式,以巩固现有传统航运产业和发展高端配套服务产业为导向,包括沿海、内河及远洋货运、邮轮经济、船舶交易、航运金融、航运保险、信息咨询、教育培养,以发展成为现代航运服务业集聚区。
四、我国发展现代航运服务业战略定位
围绕建设上海国际航运中心这一国家战略,立足我国资源条件、产业基础和体制机制等方面优势,加快转变行业发展方式,优化航运产业功能布局,科学确定现代航运服务业的发展定位。从具体发展布局来看,在纵向航运产业链上,现代航运服务业是连接本省金融、保险、教育、贸易、劳务等多个产业的联合体;在横向不同地区的发展合作上,各地可分别作为区域群体合作的一个单元,重点发展自己的优势项目,在竞合中提高核心能力,优势互补,共同发展;而从整个社经济环境的角度来考虑,现代航运服务业将作为推进整个国家航运业现代化的驱动力之一,扮演着船舶经纪、航运金融、保险、信息、咨询等角色,其发展会联动整个腹地经济的发展。基于此,对我国现代航运服务业发展的战略定位如下:
积极规划建设现代航运服务业功能示范区,加速航运服务业企业成群、产业成链、要素成市,形成船舶经纪,航运金融、保险,航运信息、咨询三大核心优势高端服务产业,尤其是根据我国水运业结构调整要求的重点,延长航运服务产业链,发展航运咨询、信用评级、船舶交易指数衍生品交易等服务业务,建设航运交易信息平台,推进航运信息交换和增值服务系统建设,不断提高现代航运服务业的软实力;推进船舶运力和市场结构调整及优化,提升内河水运在综合运输体系的战略地位,大力推进江海联运发展,加快形成邮轮经济雏形,巩固现代航运服务业的硬实力。通过“软硬并重、双管齐下”,在国内形成多个现代航运服务业集聚地,为增强我国航运综合实力提供有力支撑。
五、加快我国现代航运服务业发展措施建议
为保障现代航运服务业发展的实施,建议从政府部门协调、规划指导、重视支持三个方面落实具体工作:
——加强部门协调。建立完善促进现代航运业发展的部门联动工作机制,及时研究,协调和解决现代航运服务业发展中的重大问题。工作小组由交通、财政、商务、海关、税务、工商、银行等现代航运服务相关管理部门参加,制定细化工作目标,落实工作责任,对各部门涉及到现代行业服务业相关产业门类发展目标进行综合考核,加强督促检查,协调解决计划实施中遇到的重大问题。以此积极稳妥地推进航运金融、保险、船舶交易、航运信息、咨询等服务领域相关业务的市场监督、试点和推广工作。
——加强规划指导。建议将现代航运服务业的重要业务门类发展,如船舶交易、航运金融保险等发展列入发展规划或组织制定专门规划,以规划指导发展,形成促进现代航运服务业优化升级和加快发展的软硬环境。各部门要切实将发展现代航运服务业列入重要议事日程,加大工作力度,加强协调配合,并明确职责,制定合理规划并监督实施,形成良好的工作推进机制。
——加强政府重视。建议有关部门和地方政府要高度重视现代航运服务业发展,把促进现代航运服务业发展作为发展现代服务业和加快经济方式调整、促进产业结构调整有力抓手。


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